Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть прямо за окраиной. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие лачуги на задворках. Среди таких изгоев и жил Рудо, с детства нося клеймо сына убийцы. Пока однажды его самого не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Суд даже не дал ему вымолвить слово в свою защиту — просто схватили и выбросили в ту самую мусорную бездну.
Оказавшись на дне, Рудо с изумлением увидел бескрайние просторы свалки, уходящие за горизонт. И тут до него дошло: всю жизнь он существовал на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилось нечто, собранное из отбросов и хлама. Эта атака стала лишь началом испытаний.
Теперь, если Рудо удастся выжить в этом токсичном хаосе, ему предстоит раскрыть тайны собственного прошлого и устройства мира, который оказался совсем не таким, как ему рассказывали. А ещё — выполнить последнее поручение Регто, который перед смертью заклинал его изменить этот прогнивший порядок вещей. Сможет ли он? Вопрос остаётся открытым. Но ясно одно: обратной дороги нет, а впереди — лишь бескрайняя свалка, полная опасностей и загадок.