На исходе девятнадцатого столетия Российская империя жила своей непростой жизнью. Москва провожала тринадцатилетнего дворянина, Ивана Огарева. Оставшись сиротой, он вынужден бежать. Цель — Нижний Новгород, где его ждет старый товарищ отца. Причина побега мрачна: родной дядя, жаждущий заполучить наследство племянника, подослал к нему убийц.
Защиту юноша находит в лице случайного попутчика — кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: мужик должен доставить барчука живым и невредимым до Нижнего. Однако путешествие с самого начала идет наперекосяк. Изнеженный аристократ, мечтатель и эстет Ваня, и угрюмый, грубоватый силач Волчок терпеть не могут друг друга. Их разделяет всё: происхождение, привычки, речь.
Дорога в Нижний таит множество опасностей. Каждая верста может стать последней. Но в этом вынужденном странствии, полном лишений и угроз, обоим предстоит измениться. Встречи, трудности и общая беда заставят их взглянуть на мир и друг на друга по-новому. Это путь, который навсегда оставит след в судьбах обоих — юного барина и бывалого бойца.