Джуди Хоппс и Ник Уайлд наконец-то стали слаженным дуэтом в полицейском департаменте Зверополиса. Их будни, наполненные патрулированием и рутинными делами, внезапно прерываются. В городе объявляется таинственный злодей, чья природа окутана мраком — преступник-рептилия, чьи действия грозят разрушить хрупкое равновесие мегаполиса.
Расследование заставляет партнёров покинуть привычные, освещённые неоном центральные кварталы. Они спускаются в глубины города, в районы, о которых обычные горожане предпочитают не говорить. Эти закоулки живут по своим, негласным правилам. Здесь Джуди и Нику приходится забыть об уставе. Они погружаются в опасную игру, работая под прикрытием, где каждый неверный шаг может раскрыть их личность.
Их путь пересекается с неожиданными персонажами. Одни предлагают помощь, мотивы которых туманны. Другие открыто враждебны, видя в пришельцах угрозу. В этом водовороте лжи и скрытых угроз доверие между крольчихой и лисом подвергается суровому испытанию. Им приходится полагаться друг на друга так, как никогда раньше, ведь только их partnership может раскрыть заговор, способный перевернуть жизнь всего Зверополиса.