Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданной Победы, кажется, рукой подать. Но в тылу, в прифронтовой полосе, происходит нечто тревожное. Город потрясен чередой жестоких преступлений. Нападающие действуют стремительно и безжалостно. Их лица никто толком не разглядел — свидетели говорят о разных людях. После каждого налета на месте происхождения остаются лишь тщательно выполненные карандашные портреты тех, чьи жизни оборвались. За эти странные «визитные карточки» и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой». А ее неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено оперативной группе во главе с майором Ефимовым и капитаном Сазоновым. Опытные следователи быстро понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника еще предстоит выяснить. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. С этого момента в круговороте событий каждый шаг, каждое слово и каждая тень прошлого могут стать причиной для подозрений. Никто не застрахован от пристального внимания, и доверие превращается в хрупкую и опасную ценность.
