Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансовые дела его семьи оставляют желать лучшего, а будущее кажется туманным и пугающим. Осознавая своё положение, Уайт принимает неожиданное и опасное решение. Он решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Интересно, что когда-то именно Уайт активно способствовал его исключению из школы. Судьба свела их вновь при весьма мрачных обстоятельствах.
Джесси Пинкман и сам имел опыт в изготовлении наркотиков. Однако незадолго до этого его небольшая лаборатория была разгромлена в ходе операции Управления по борьбе с наркотиками. В ходе рейда он потерял не только место для производства, но и своего напарника. Теперь он остался ни с чем, полный неуверенности и страха.
Таким образом, два этих человека, столь разных и в то же время связанных общим прошлым, объединяются. Их движут отчаяние, жажда денег и желание взять контроль над своей жизнью в критической ситуации. Уайт видит в этом единственный шанс обеспечить семью перед лицом неминуемой болезни. Пинкман же получает возможность снова встать на ноги под руководством настоящего профессионала, чьи знания не идут ни в какое сравнение с его собственными кустарными методами.
Их сотрудничество начинается в условиях строжайшей секретности. Уолтер, обладая блестящим умом, разрабатывает формулу наркотика невероятной чистоты. Джесси, знающий реалии улиц и криминальный сбыт, становится его связью с внешним миром. Вместе они создают опасный альянс, который вскоре начнёт менять правила игры на подпольном рынке. Их путь — это смесь гениальных химических решений и постоянного риска, где каждая ошибка может стать последней.
