Проливной дождь обрушился на тихий приморский город. Но вместо капель воды с неба посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами упало и странное существо — маленькое, мохнатое и невероятно шустрое. Оно тут же принялось радостно гоняться за оранжевыми плодами, катаясь по лужам.
Существо случайно забрело в самый дальний угол сада, где в старом домике жил Геннадий. Угрюмый садовник давно махнул рукой на людей и предпочитал общество своих роз. Увидев мокрого зверька, он нахмурился. Но узнав, что за ним уже охотится Алла Петровна, местная фабрикантша, Геннадий неожиданно для себя решил иначе. «Не бывать этому!» — проворчал он и впустил находку в дом. Просто назло всем.
Алла Петровна владела кондитерской фабрикой и привыкла получать всё, что пожелает. Её избалованная внучка увидела зверька из окна и немедленно захотела его. Но дело было не только в этом. Фабрикантша уже много лет пыталась разгадать секрет шоколада, который продавался в маленьком магазинчике на окраине. Его хозяйкой была Лида, собственная дочь Геннадия. Между отцом и дочерью лежали годы молчания и обид.
Лида жила своей жизнью, храня старинный рецепт, доставшийся ей от матери. Её шоколад был особенным, он пах морем и апельсиновыми корками. Алла Петровна пробовала всё: уговоры, угрозы, попытки переманить кондитера. Но Лида держалась стойко. Теперь же, с появлением странного зверька, у фабрикантши появился новый козырь. Она рассчитывала давить на старика, шантажировать его привязанностью к животному, чтобы через него выйти на дочь.
А непоседливый мохнатый гость тем временем освоился в домике Геннадия. Он таскал апельсины, путался под ногами, грыз садовые инструменты и неожиданно размягчил чёрствое сердце старика. Геннадий стал разговаривать с ним, делиться давними историями. В этих разговорах всё чаще всплывало имя дочери и горькое сожаление о прошлом. Зверёк, казалось, всё понимал. Он тихо сидел на коленях, и его тёплая шерсть была лучшим утешением.
Лида, не подозревая о новом обитателе отцовского дома, продолжала варить свой шоколад. Ей было тяжело, конкуренция с фабрикой росла. Она и не знала, что судьба уже свела её отца с тем, кто мог стать ключом к примирению. А над городом уже сгущались тучи новых интриг Аллы Петровны, которая не остановится ни перед чем, чтобы заполучить и зверька, и заветный рецепт. Всё это смешалось в один клубок, который предстояло распутать под шум прибоя и запах цитрусов и какао.